Jafnréttisstefna

Sjálfbærni

Vextir og verðskrá

Sjálfbærniáhætta

Upplýsingaöryggi hjá Kviku

Mannauðsstefna

Reglur og skilmálar

Stefna og viðbragðsáætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi (EKKO)

Verklag um fjarvinnu

Fjárfestingar og viðskiptahættir

Ávöxtunarleiðir séreignarsparnaðar

Erlend greiðslufyrirmæli

Upplýsingagjöf tengd sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu (SFDR)

Subsidiaries

Dótturfélög

Sustainability

Störf í boði hjá Kviku banka

Starfsreglur og stjórnarhættir

FrumkvöðlaAuður

General Terms and Policies

Kvika App - Reglur og skilmálar

Persónuverndarstefna Kviku banka hf.

Meðferð kvartana

About Kvika

PSD2 and test environment

Jólagjöf Kviku 2025

Hlutafjárútboð Íslandsbanka

PSD2 og prófunarumhverfi

Commercial Banking

Standard Settlement Instructions

Commercial bank

Um Kviku

Ársreikningar dótturfélaga Kviku

Fjárfestingarbanki

Media

Viðskiptabanki

Mannauður

Tilnefningarnefnd

Séreignasparnaður

Undirnefndir stjórnar og endurskoðun

Organization chart

Netgíró - Netöryggi

Corporate Governance

Skipurit

Fjölmiðlar

Fjárfestadagur Kviku

Aur - Netöryggi

Kynning á uppgjöri

Kvika - Netöryggi

Stjórn og stjórnarhættir

Kvika verðbréf

Investment Banking & Capital Markets

Áreiðanleikakönnun lögaðila

Skiptiþjónusta

Test

Kynning á uppgjöri 2023

Skilmálar og persónuverndarstefna

Áreiðanleikakönnun einstaklinga

Reports

Sjálfbærnióskir

Kreditkort Kviku

Remote work policy

Kynning á uppgjöri 2022

Skýrslur og úttektir

Apple Pay

Google Pay

Söguleg gögn TM og Lykils

Skilmálar Kvika Verðbréf

Kvika's Cookie Policy Terms and Conditions

Upplýsingar vegna FATCA

Skilmálar Kviku um notkun á vefkökum

Slice Showcase

Skilmálar: Kvika verðbréf

Áreiðanleikakönnun söluaðila Netgíró og Aur

Stefna Kviku

Könnun

Gjaldeyrir

Tilhlýðileikamat

Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirvari um tölvupost

Bankasvið

Markaðir

Sterk auðkenning

Tölvupóstur

Shareholder meetings

Community

Kvika's Strategy

Sjálfbærniskýrsla 2025.pdf

Útboðið hefst kl. 08:30 þriðjudaginn 13. maí og lýkur kl. 17:00 fimmtudaginn 15. maí 2025

Með því að halda áfram til að skoða efnið sem veittur er aðgangur að í gegnum þessa gátt lýsir þú því yfir að þú sért íbúi í því landi sem þú valdir og að þú munir ekki dreifa eða með öðrum hætti senda upplýsingarnar sem aðgengilegar eru á þessari vefsíðu til annarra aðila.

Til að fá aðgang að gögnum þarftu að velja land og samþykkja skilmála

Vinsamlega lestu þetta vandlega þar sem þetta varðar alla þá sem heimsækja vefsíðuna. 

Þessi hluti vefsíðunnar inniheldur upplýsingar og gögn er varða útboð á verðbréfum Íslandsbanka hf. Vera kann að þú sért ekki hæfur til að skoða efni þeirra upplýsinga og skjala. Af þeim sökum, kjósir þú að fara inn á þennan hluta vefsíðunnar, verður þú fyrst að kanna og því næst fylgja þeim lögákveðnu skilyrðum er eiga við þig og þína lögsögu. Vinsamlegast lestu neðangreindan fyrirvara til enda til að unnt sé að ákveða hvort þér sé heimilt að kynna þér upplýsingarnar og gögnin. 

ÞETTA EFNI OG UPPLÝSINGARNAR SEM HÉR KOMA FRAM ERU EKKI TIL BIRTINGAR, DREIFINGAR EÐA ÚTGÁFU, HVORKI MEÐ BEINUM NÉ ÓBEINUM HÆTTI, Í HEILD EÐA AÐ HLUTA, Í, TIL EÐA FRÁ BANDARÍKJUM NORÐUR-AMERÍKU, ÁSTRALÍU, KANADA, JAPAN, SVISS EÐA LÝÐVELDINU SUÐUR-AFRÍKU EÐA ANNARRI LÖGSÖGU ÞAR SEM SLÍK BIRTING, DREIFING, EÐA ÚTGÁFA TELDIST VERA BROT Á LÖGGJÖF Í VIÐKOMANDI LÖGSÖGU.

ÞETTA EFNI ER HVORKI TILBOÐ UM SÖLU NÉ BEIÐNI UM KAUP VERÐBRÉFA ÍSLANDSBANKA HF., ÞAR Á MEÐAL ALMENNRA HLUTA HANS („ÍSLANDSBANKI“ EÐA „BANKINN“ OG SLÍK VERÐBRÉF „VERÐBRÉF“ EÐA „HLUTIR“), Í NOKKURRI LÖGSÖGU, ÞAR MEÐ TALIÐ Í BANDARÍKJUM NORÐUR-AMERÍKU, ÁSTRALÍU, KANADA, JAPAN, SVISS EÐA LÝÐVELDINU SUÐUR-AFRÍKU. HVORKI EFNI ÞETTA, NÉ NEITT SEM HÉR KEMUR FRAM SKAPAR GRUNDVÖLL FYRIR EÐA ER ÞESS EÐLIS AÐ HEIMILT SÉ AÐ REIÐA SIG Á ÞAÐ Í TENGSLUM VIÐ HVERS KYNS TILBOÐ EÐA AÐRAR SKULDBINDINGAR INNAN HVAÐA LÖGSÖGU SEM ER. ALLAR ÁKVARÐANIR UM KAUP, ÁSKRIFT, ANNARS KONAR ÖFLUN, SÖLU EÐA ANNARS KONAR RÁÐSTÖFUN VERÐBRÉFA VERÐA AÐ BYGGJAST EINGÖNGU Á UPPLÝSINGUM SEM FRAM KOMA Í ÚTBOÐSLÝSINGU ÍSLANDSBANKA („ÚTBOÐSLÝSINGIN“). AFRIT AF ÚTBOÐSLÝSINGUNNI ERU AÐGENGILEG Í HÖFUÐSTÖÐVUM ÍSLANDSBANKA HF. OG Á HEIMASÍÐU BANKANS: WWW.ISLANDSBANKI.IS OG VERÐA AÐGENGILEG ALMENNINGI Á ÞEIRRI VEFSÍÐU Í AÐ MINNSTA KOSTI 10 ÁR FRÁ ÚTGÁFUDEGI.

Upplýsingar í þessu efni eru eingöngu veittar í þeim tilgangi að veita bakgrunn og er þeim ekki ætlað að vera tæmandi eða fullbúnar. Ekki má reiða sig á neinar upplýsingar sem fram koma á þessari vefsíðu varðandi nákvæmni, réttmæti eða heilleika hennar í neinum tilgangi. Upplýsingarnar eru háðar breytingum án fyrirvara. Fyrirvari þessi er þýðing á enskum fyrirvara, ef misræmi er á milli fyrirvara gildir enska útgáfan. 

Þetta efni er ekki til birtingar, dreifingar eða útgáfu, hvorki með beinum né óbeinum hætti og hvorki að hluta til né í heilu lagi í eða til Bandaríkja Norður-Ameríku (þ.m.t. til yfirráðasvæða þess, einstakra fylkja í Bandaríkjunum og höfuðborgarsvæðisins District of Columbia), Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss, Lýðveldisins Suður-Afríku eða annars lögsagnarumdæmis þar sem slík dreifing bryti gegn gildandi lögum. Dreifing þessa efnis kann að sæta takmörkunum samkvæmt lögum í ákveðnum lögsagnarumdæmum og þeir sem fá skjöl eða aðrar upplýsingar sem hér er vísað til í hendur, skulu kynna sér slíkar takmarkanir og virða þær. Brot á slíkum takmörkunum getur verið brot á verðbréfalögum viðkomandi lögsagnarumdæma. 

Þetta efni getur ekki talist vera, hvorki sjálfstætt né sem hluti af, hvers kyns tilboði eða hvatning um að kaupa eða skrá sig fyrir, eða á annan hátt fjárfesta í hlutunum í fyrirhuguðu útboði eða öðrum verðbréfum, gagnvart aðilum í neinni þeirri lögsögu þar sem slíkt tilboð eða slík hvatning er í andstöðu við lög, þ. á m. í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss eða Suður-Afríku. Hlutirnir sem vísað er til í efni þessu hafa hvorki verið skráðir né verða þeir skráðir samkvæmt bandarísku verðbréfalögunum frá 1933, með áorðnum breytingum, („bandaríska verðbréfalöggjöfin“) né hjá neinni verðbréfaeftirlitsstofnun í neinu ríki Bandaríkjanna. Hlutina má því ekki bjóða né selja í Bandaríkjunum nema til hæfra stofnanafjárfesta, líkt og þeir eru skilgreindir í, og samkvæmt reglu 144A bandarísku verðbréfalöggjafarinnar eða samkvæmt annarri undanþágu frá eða í viðskiptum sem falla ekki undir skráningarskilyrði bandarísku verðbréfalöggjafarinnar og í samræmi við viðeigandi verðbréfalöggjafar viðkomandi ríkis eða annarrar lögsögu Bandaríkjanna. Engin almenn útboð verða í Bandaríkjunum eða öðrum lögsagnarumdæmum nema á Íslandi. Fyrirhugað útboð og sala hlutanna hefur ekki og verður ekki skráð í samræmi við verðbréfalöggjöf í Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss eða Lýðveldinu Suður-Afríku. Með fyrirvara um tilteknar undantekningar, má ekki bjóða eða selja þá hluti sem vísað er til hér í Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss eða Lýðveldinu Suður-Afríku né til, eða í þágu, ríkisborgara, íbúa eða borgara Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss eða Lýðveldinu Suður-Afríku. Engin almenn útboð verða í tengslum við hlutina í Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss eða Lýðveldinu Suður-Afríku. 

Innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, annarra en Íslands, er og verður þessu efni og hverju tilboði, ef það berst í framhaldinu, aðeins beint að aðilum sem teljast vera „hæfir fjárfestar“ í skilningi greinar 2(e) reglugerðar Evrópusambandsins nr. 2017/1129 með síðari breytingum („lýsingarreglugerðin“). 

Í Bretlandi er þessu efni aðeins dreift til, og beint að, og öll fjárfesting og fjárfestingarstarfsemi sem því tengist er aðeins í boði fyrir, og mun aðeins eiga sér stað við „hæfa fjárfesta“ í skilningi greinar 2(e) lýsingarreglugerðarinnar, sem er hluti af breskum lögum með lögum um útgöngu úr Evrópusambandinu frá 2018 (e. European Union (Withdrawal) Act 2018) og eru einnig (a) aðilar sem hafa faglega þekkingu á málefnum er tengjast fjárfestingum og falla undir skilgreininguna „sérfræðingur í fjárfestingum“ í skilningi greinar 19(5) fyrirmæla frá 2005 um fjárhagslega kynningu, með síðari breytingum, á grundvelli breskra laga um fjármálaþjónustu og markaði frá árinu 2000 (e. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)), með síðari breytingum, (“fyrirmælin”); (b) sem eru lögaðilar með hátt hreint virði, óstofnuð félög, o.s.frv. í skilningi stafliða (a)-(d) greinar 49(2) fyrirmælanna; eða (c) aðrir aðilar sem löglegt er að beina því til (allir slíkir aðilar saman nefndir „viðkomandi aðilar“). Í Bretlandi eru verðbréfin aðeins í boði fyrir, og öll boð, tilboð, eða samningar um skráningu, kaup eða um að eignast með öðrum hætti slíkt verðbréf munu aðeins vera gerð við viðkomandi aðila. Aðilar sem eru ekki viðkomandi aðilar ættu ekki að grípa til aðgerða á grundvelli þessa efnis og ættu ekki að bregðast við eða reiða sig á það eða innihald þess. 

Efnið kann að innhalda yfirlýsingar sem eru, eða gætu talist vera, „framsýnar yfirlýsingar“. Þessar framsýnu yfirlýsingar má greina vegna orðnotkunar sem vísar til framtíðar, þ. á m. orðin „trúir, „miðar að“, „spáir“, „heldur áfram“, „áætlar“, „áformar“, „ráðgerir“, „gerir ráð fyrir“, „býst við“, „hyggur á“, „gæti“, „mun“ eða „ætti“, eða, í hverju tilviki andhverfur eða önnur tilbrigði eða önnur sambærileg hugtök, eða með umræðum um stefnu, áætlanir, markmið, ókomna atburði eða fyrirætlanir. Framsýnar yfirlýsingar geta, og eru gjarnan, verulega frábrugðnar raunverulegum niðurstöðum. Sérhver framsýn yfirlýsing endurspeglar núverandi afstöðu Íslandsbanka hf. að því er varðar ókomna atburði og er háð áhættu vegna ókominna atburða og annarra áhættuþátta, óvissu og ætlunum er varða viðskipti félagins, rekstrarárangur, fjárhagslega stöðu, lausafjárstöðu, horfur, vöxt eða aðferðir. Framsýnar yfirlýsingar taka aðeins mið af þeim degi sem þær eru gefnar. Engin ábyrgð er tekin á því að einhver hinna framsýnu yfirlýsinga muni standast eða reynist réttar.

Hugtök sem notuð eru en eru ekki skilgreind að öðru leyti í þessari tilkynningu skulu hafa þá merkingu sem sett er fram í útboðslýsingunni, sem er aðgengileg á vefsíðu bankans sem sett er fram að ofan.

Íslandsbanki hf., ásamt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir hönd Ríkissjóð Íslands sem seljanda, Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, , Kviku banka hf., ABN AMRO Bank N.V. (í samstarfi við ODDO BHF SCA), Arctic Securities AS, Arctica Finance hf., Arion banki hf., J.P. Morgan SE, Landsbankinn hf., UBS Europe SE (saman nefndir „söluráðgjafarnir“ að undanskildum bankanum og seljanda) og tengd félög þeirra líkt og skilgreint er í gr. 501 (b) í reglugerð D innan verðbréfalaganna („tengd félög“) hafna sérstaklega öllum skyldum eða skuldbindingum um að uppfæra, yfirfara eða endurskoða einhverja framsýna yfirlýsingu sem er að finna í þessu efni, hvort sem er vegna nýrra upplýsinga, framtíðarþróunar eða annars, og ekki skal litið á dreifingu þessa efnis sem hvers kyns skuldbindingu af hálfu seljanda til að halda áfram með útboðið eða einhverra þeirra viðskipta eða ráðstafana sem hér er vísað til. 

Sérhver kaup á hlutum í fyrirhuguðu útboði ættu eingöngu að fara fram á grundvelli upplýsinga í útboðslýsingunni sem bankinn hefur gefið út í tengslum við útboðið. Upplýsingarnar í þessu efni eru háðar breytingum. Áður en aðilar kaupa verðbréf í útboðinu ættu þeir að skoða þetta efni og tryggja að þeir skilji og samþykki að fullu áhætturnar sem settar eru fram í útboðslýsingunni. Ekki má treysta í neinum tilgangi þeim upplýsingum sem fram koma í efni þessu eða nákvæmni þeirra eða heilleika. Efni þetta skal ekki vera grundvöllur fyrir, eða mynda hluta af, tilboði eða boði um sölu eða útgáfu, eða tilboði um kaup á hlutum, né skal það (eða hluti af því) eða staðreynd dreifingar þessa efnis, vera grundvöllur að, eða á þann hátt að hægt sé að reiða sig á það fyrir, eða virka sem hvatning til að gera einhvern samning, eða gangast undir einhverja skuldbindingu. 

Aðilar sem hyggja á fjárfestingar ættu að hafa samráð við viðurkennda aðila sem sérhæfa sig í ráðgjöf um slíkar fjárfestingar. Þetta efni er hvorki hluti af né meðmæli með því að gera tilboð. Verðmæti verðbréfa getur lækkað sem og hækkað. Hugsanlegir fjárfestar ættu að hafa samráð við faglega ráðgjafa um mat á hugsanlegu tilboði fyrir viðkomandi aðila. 

Seljandi, söluráðgjafarnir eða viðkomandi félög tengd þeim, eða stjórnendur þeirra eða tengra félaga, yfirmenn, starfsmenn, ráðgjafar eða umboðsmenn þeirra gangast ekki undir ábyrgð eða skaðabótaábyrgð fyrir/eða gefa ábyrgðaryfirlýsingu, hvort sem það er skýrt eða gefið í skyn, um sannleiksgildi, nákvæmni eða heilleika upplýsinganna í þessu efni (eða hvort einhverjum upplýsingum hafi verið sleppt úr efninu) eða hvers kyns öðrum upplýsingum sem tengjast bankanum, dótturfélögum hans eða tengdum félögum, hvort sem þær eru skriflegar, munnlegar eða í mynd eða rafrænu formi, og hvernig sem þeim er dreift eða gerðar aðgengilegar eða fyrir hvers kyns tjóni sem stafar af notkun efnisins eða innihalds þess eða á annan hátt sem myndast í tengslum við það. Í samræmi við það, þá bera þeir, þ.e. seljandi, söluráðgjafarnir og hlutaðeigandi tengd félög þeirra og stjórnendur, yfirmenn, starfsmenn, ráðgjafar eða umboðsmenn tengdra félaga, að fullu af sér hvers kyns mögulega ábyrgð, fyrir hvaða tjóni sem er, sem stafar af eða sem treystir á alla eða hluta af innihaldi þessa efnis, hvort sem um sé að ræða skaðabætur utan eða innan samninga eða á annan hátt sem það gæti annars haft varðandi þessa tilkynningu eða innihald hennar eða á annan hátt sem það sem gæti myndast í tengslum við það. 

Söluráðgjafarnir starfa eingöngu fyrir seljanda og ekki nokkurn annan í tengslum við útboð hlutanna. Þeir munu ekki líta á neinn annan aðila sem viðskiptavin þeirra að því er varðar útboð verðbréfanna og munu ekki bera ábyrgð gagnvart neinum nema seljanda fyrir að veita vernd sem viðskiptavinum þeirra er veitt eða veita ráðgjöf í tengslum við útboð verðbréfanna, innihald þessa efnis eða hvers kyns viðskipti, ráðstafanir eða annars sem hér er vísað til. 

Í tengslum við útboðið geta söluráðgjafarnir eða félög tengd þeim tekið hluta af verðbréfunum og í þeim efnum geta þeir haldið, keypt, selt, boðið að selja eða á annan hátt gert samninga fyrir þeirra eiga reikninga með slíka hluti og öðrum verðbréfum bankans eða tengdum fjárfestingum í tengslum við útboðið eða á annan hátt. Samkvæmt því ættu tilvísanir í útboðslýsingunni til hlutanna sem gefin eru út, boðin, skráð fyrir, keypt, seld eða með öðrum hætti ráðstafað, að skiljast á þann máta að það innihaldi alla útgáfu eða tilboð í, eða áskrift að, kaup, setningu eða viðskipti af hálfu söluráðgjafanna eða einhverju félagi tengdum þeim, sem starfa innan slíks hlutverks. Að auki geta söluráðgjafar og hvert hlutaðeigandi félag tengt þeim sett upp fjármögnunarfyrirkomulag (þar með talið skiptasamninga eða sambærilega samninga) við fjárfesta í tengslum við það sem þeir geta eignast á hverjum tíma, eiga fyrir eða til ráðstöfunar á hlutunum. Hvorki söluráðgjafarnir eða félög tengd þeim, hyggjast upplýsa um umfang slíkra fjárfesta eða viðskipta á annan hátt en í samræmi við gildandi löggjöf. 

Eingöngu að því er varðar kröfur um afurðastjórnun sem felast í: (a) tilskipun ESB 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga, með áorðnum breytingum („MiFID II“); b) 9. og 10. grein framseldrar tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/593 sem bæta við MiFID II; og (c) staðbundnar innleiðingaraðgerðir (saman nefnt „MiFID II kröfur um afurðastjórnun“) og án allrar ábyrgðar, hvort sem hún stafi af skaðabótum utan eða innan samninga eða á annan hátt, sem allir „framleiðendur“ (í skilningi krafna um afurðastjórnun) geta að öðru leyti borið með tilliti til þess, að hlutabréfin hafi verið háð samþykktarferli, sem hefur ákvarðað að slíkir hlutir séu: (i) samrýmanlegir gagnvart markhópi almennra fjárfesta og fjárfesta sem uppfylla skilyrði faglegra viðskiptavina og hæfra fjárfesta, eins og skilgreint er í MiFID II; og (ii) gjaldgengir til dreifingar um allar dreifileiðir eins og leyfilegt er samkvæmt MiFID II („Mat á markhóp“ (e. „Target Market Assessment“)). Þrátt fyrir framangreint mat ættu dreifingaraðilar að hafa í huga að: verð hlutabréfanna gæti lækkað og fjárfestar gætu tapað fjárfestingu sinni að öllu leyti eða að hluta; hlutabréfin bjóða engar tryggðar tekjur og enga fjármagnsvernd; og fjárfesting í hlutabréfunum er aðeins samrýmanleg gagnvart fjárfestum sem þurfa ekki á slíkum tryggðum tekjum að halda eða fjármagnsvernd, sem (annað hvort einir eða í tengslum við viðeigandi fjármálaráðgjafa eða annan ráðgjafa) eru færir um að meta kosti og áhættu slíkrar fjárfestingar og sem hafa nægilegt fjármagn til að geta borið tjón sem af því kann að leiða. Mat á markhópi hefur ekki áhrif á kröfur samningsbundinna eða lagalegra sölutakmarkana í tengslum við útboðið. Enn fremur skal tekið fram að þrátt fyrir matið á markhópi munu umsjónaraðilar aðeins útvega fjárfesta sem uppfylla skilyrði fagviðskiptavina og gjaldgengra gagnaðila. Til að koma í veg fyrir allan vafa felur matið ekki í sér: (a) mat á hagkvæmni eða áreiðanleika að því er varðar MiFID II; eða (b) meðmæli til fjárfesta eða hóps fjárfesta um að fjárfesta í, eða kaupa, eða grípa til einhverra annarra ráðstafana vegna hlutabréfanna. Hver dreifingaraðili ber ábyrgð á því að framkvæma sitt mat með tilliti til verðbréfanna og ákvarða viðeigandi dreifileiðir. 

Með því að ýta á „Ég samþykki“ hnappinn hér fyrir neðan staðfestir þú að þú hafir lesið og skilið þessa skilmála og að þú sért einstaklingur sem hefur heimild, samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem við eiga, til að móttaka upplýsingar af því tagi sem er að finna á þessari vefsíðu, og sérstaklega að þú sért ekki staðsettur í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan, Sviss eða Suður-Afríku. 

Skilmálar útboðsins

Íslandsbanki heldur opinn kynningarfund miðvikudaginn 14. maí kl. 16:30 á Hótel Reykjavík Grand.  Fundurinn verður einnig í beinu streymi, sem er opið öllum og ekki þarf að skrá sig. Upptaka af fundinum verður ekki aðgengileg eftir að honum lýkur.  

Opinn kynningarfundur miðvikudaginn 14. maí kl. 16:30

Tekið er við áskriftum rafrænt á áskriftarvef útboðsins. Smelltu HÉR til þess að opna áskriftarvefinn (kvika.ipo.is)

Haldinn verður opinn kynningarfundur kl. 16:30 miðvikudaginn 14. maí. Fundurinn verður einnig í beinu streymi, sem er opið öllum án skráningar. 

Fyrirhugað er að útboðið hefjist kl. 08:30 þriðjudaginn 13. maí og því ljúki kl. 17:00 fimmtudaginn 15. maí 2025.

Til sölu eru að lágmarki 376.094.154 hlutir í bankanum, sem samsvarar 20,0% af útistandandi hlutafé bankans. 

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur heimild, sem hluta af útboðinu, til að stækka útboðið um allt að 473.905.853 hluti í bankanum. Sé heimildin nýtt að fullu verða því 850.000.007 hlutir í bankanum seldir, sem svarar til 45,2% af útistandandi hlutafé bankans. 

Þrír áskriftarmöguleikar eru í boði; tilboðsbók A, tilboðsbók B og tilboðsbók C sem eru ólíkar er varðar þátttöku, forgang, stærð áskrifta og úthlutun. Sala í gegnum tilboðsbók A mun njóta forgangs við úthlutun útboðshluta gagnvart tilboðsbók B, sem nýtur forgangs gagnvart tilboðsbók C.

Tilboðsbók A er eingöngu ætluð einstaklingum með íslenska kennitölu. Í tilboðsbók A er heimilt að gera tilboð fyrir að lágmarki 100.000 kr., allt að fjárhæð 20.000.000 kr. Í tilboðsbók A er fast verð, 106,56 kr. á hlut.

Tilboðsbók B er opin bæði einstaklingum og lögaðilum. Í tilboðsbók B er heimilt að gera tilboð umfram 2.000.000 kr. Engin hámarksupphæð á við um tilboð í tilboðsbók B að öðru leyti en því sem takmarkast af heildarstærð útboðsins. Útboðsgengi vegna tilboðsbókar B skal taka mið af hæsta tilboði sem nær grunnmagni, hins vegar má útboðsgengi tilboðsbókar B aldrei vera lægra en fast verð í tilboðsbók A.

Tilboðsbók C er opin eftirlitsskyldum fagfjárfestum sem gera tilboð fyrir eigin reikning og uppfylla það skilyrði að samanlögð fjárhæð eigna þeirra sé jafnvirði 70 milljarða kr. eða hærri. Í tilboðsbók C er heimilt að gera tilboð umfram 300.000.000 kr. Engin hámarksupphæð á við um tilboð í tilboðsbók C að öðru leyti en því sem takmarkast af heildarstærð útboðsins. Útboðsgengi fyrir tilboðsbók C verður í íslenskum krónum og ákvarðað með hliðsjón af útboðsgengi fyrir tilboðsbók B. Fjárfestum sem gera tilboð í tilboðsbók C verður gefinn kostur á að hækka tilboð sitt til samræmis við útboðsgengi fyrir tilboðsbók B skömmu eftir að útboðsgengi fyrir tilboðsbók B er tilkynnt þann 15. maí.

Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðsins verði birtar þann 15. maí 2025 og tilkynntar á vef Stjórnarráðsins, Íslandsbanka og Kviku.

Gert er ráð fyrir að niðurstöður úthlutunar í útboðinu verði tilkynntar fjárfestum þann 16. maí 2025 fyrir opnun markaða.

Lokadagur greiðslu úthlutaðra hluta er ákveðinn 20. maí 2025 og áætlað er að greiddir útboðshlutir verði afhentir fjárfestum innan tveggja virkra daga frá því að greiðsla berst.

Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG og Kvika banki hf. eru sameiginlegir umsjónaraðilar útboðsins, ásamt ABN AMRO Bank N.V. (í samstarfi við ODDO BHF SCA), Arctic Securities AS, Arctica Finance hf., Arion banka hf., J.P. Morgan SE, Landsbankanum hf. og UBS Europe SE sem eru sameiginlegir söluaðilar útboðsins.

Í skráningarferlinu velur þú þann vörsluaðila sem þú vilt að bréfin séu afhent til. Ef þú átt nú þegar vörslureikning hjá þínum viðskiptabanka getur þú nýtt hann, ef ekki þá getur þú smellt HÉR til þess að stofna vörslureikning hjá Kviku. 

Íslandsbanki Prospectus 12 May 2025.pdf

Lýsing vegna markaðssetts útboðs (á ensku)

Prospectus Summary in Icelandic.pdf

Samantekt lýsingar (á íslensku)

Islandsbanki Key Investment Highlights FMO 2025.pdf

Kynning á Íslandsbanka (á ensku)

Islandsbanki Retail Brochure FMO 2025.pdf

Samandregnar upplýsingar um markaðssett útboð (á íslensku)

Tengt efni

Islandsbanki_Ministry_Announcement_IS.pdf

Tilkynning um upphaf útboðs

islandsbanki-books-covered-is.pdf

Tilkynning um útboð á almennum hlutum í Íslandsbanka hf: Áskrift hefur fengist fyrir grunnmagni

Tilkynningar vegna útboðs

Allir einstaklingar og lögaðilar sem hafa íslenska kennitölu 

Einstaklingar þurfa að hafa náð 18 ára aldri og vera fjárráða

Einstaklingar og lögaðilar þurfa að eiga eða stofna vörslureikning. Einstaklingar og umsækjendur lögaðila með rafræn skilríki geta stofnað vörslureikning hjá Kviku HÉR Ef þú átt nú þegar vörslureikning hjá þínum viðskiptabanka getur þú nýtt hann. 

Lýsinguna og aðrar upplýsingar um útboðið má finna undir tengt efni

Frá kl. 08:30 þriðjudaginn 13. maí til kl. 17:00 fimmtudaginn 15. maí 2025 

Aðeins opin einstaklingum með íslenska kennitölu

Aðeins opin eftirlitsskyldum fagfjárfestum sem gera tilboð fyrir eigin reikning og uppfylla það skilyrði að samanlögð fjárhæð eigna þeirra sé jafnvirði 70 ma.kr. eða hærri

Tilboð skulu gerð á eða yfir lágmarksverði, 106,56 kr á hlut.  Söluverð skal vera lægsta tilboðsverð sem nær lágmarksstærð útboðsins en lágmarksverð skal þó ekki vera lægra en fasta verðið í tilboðsbók A.

Söluverð skal vera hið sama og í tilboðsbók B og tilboðsgjöfum í tilboðsbók C skal gefinn kostur á að hækka tilboðsverð sín til jafns við verðið í tilboðsbók B hafi tilboð þeirra verið lægri

Lágmarkstilboð 100.000 kr. og hámarkstilboð 20.000.000 kr. 

Móttaka áskrifta hefst kl. 08:30 þriðjudaginn 13. maí og lýkur kl. 17:00 fimmtudaginn 15. maí 2025.
Fjárfestar geta uppfært áskriftir sínar á áskriftartímabilinu með því að eyða núverandi áskrift á áskriftarvef og setja inn nýja 

Móttaka áskrifta hefst kl. 08:30 þriðjudaginn 13. maí og lýkur kl. 17:00 fimmtudaginn 15. maí 2025.
Fjárfestar geta uppfært áskriftir sínar á áskriftartímabilinu. Fjárfestum mun gefast kostur á að hækka tilboðsverð sín til jafns við verðið í tilboðsbók B hafi tilboð þeirra verið lægri 

Áskriftir í tilboðsbók A munu njóta forgangs umfram aðrar tilboðs-bækur við úthlutun

Áskriftir í tilboðsbók A verða ekki skertar nema tilboðsbók A fylli heildarmagn útboðsins

Reynist nauðsynlegt að skerða áskriftir til að mæta eftirspurn skal það gert á grundvelli tilboðsverðs eingöngu. Reynist nauðsynlegt að skerða lægstu samþykktu tilboð skal það gert hlutfallslega. Úthlutun til fjárfesta í tilboðsbók B mun fara fram án þess að sæta skerðingu vegna eftirspurnar fjárfesta í tilboðsbók C.

Úthlutun í tilboðsbók C skal byggja á fyrirframákveðnum og birtum viðmiðum sem hafa hagkvæmni útboðsins að leiðarljósi

Stefnt er að afhendingu hlutabréfa í síðasta lagi tveimur virkum dögum eftir móttöku greiðslna vegna einstakra áskrifta 
16. maí 2025 – Tilkynnt um úthlutun og greiðsluseðlar gerðir aðgengilegir í heimabanka 
20. maí 2025 – Eindagi áskrifta 
Áætlaður síðasti afhendingardagur hlutabréfa – tveimur dögum eftir móttöku greiðslu

Áskriftarbækur

Söluaðilar áskilja sér rétt til að krefjast staðfestingar á greiðslugetu eða tryggingar fyrir greiðslu áskrifta frá fjárfestum. Verði fjárfestir ekki við þessari kröfu söluaðila innan þess frests sem gefinn er, áskilja söluaðilar sér rétt til að ógilda áskrift viðkomandi fjárfestis að hluta eða í heild. Söluaðilar meta einhliða hvort staðfesting á greiðslugetu eða trygging teljist fullnægjandi.

Seljandi áskilur sér rétt til að hætta við útboðið ef ekki verða gerð tilboð í lágmarksfjölda þeirra hluta sem selja á í útboðinu eða af einhverri annarri ástæðu, allt að eigin vild. Verði hætt við útboðið í samræmi við framangreint verða öll tilboð í hluti sem selja á í útboðinu, og úthlutanir gerðar á grundvelli þeirra, ógild vegna þess. 

Greint verður frá því opinberlega ef hætt verður við útboðið, eða ef það verður framlengt eða því frestað og í slíkum tilvikum (ef frá eru talin tilvik þar sem hætt verður við útboðið) verður gefinn út viðauki við lýsinguna sem verður útbúinn, staðfestur og birtur í samræmi við 23. gr. lýsingarreglugerðarinnar og 5. gr. laga, nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Í slíkum tilvikum (ef frá eru talin tilvik ef hætt er við útboðið), munu fjárfestar eiga þess kost að afturkalla pantanir sínar.

Hægt verður að taka þátt í útboðinu á áskriftarvef útboðs (kvika.ipo.is). Til þess að taka þátt í útboðinu þarf að eiga vörslureikning til að fá hlutina afhenda, hægt er að stofna vörslureikning með rafrænum hætti HÉR. Ef þú átt nú þegar vörslureikning hjá þínum viðskiptabanka getur þú nýtt hann. 

Ef þú ert í vandræðum með stofnun vörslureiknings getur þú haft samband HÉR eða í síma 540-3290

Hægt er að stofna vörslureikning með rafrænum hætti HÉR Einstaklingar og umsækjendur lögaðila þurfa að vera með rafræn skilríki. Ef þú átt nú þegar vörslureikning hjá þínum viðskiptabanka getur þú nýtt hann. 

Áskriftartímabilið er frá kl. 08:30 þriðjudaginn 13. maí til kl. 17:00 fimmtudaginn 15. maí 2025

Það er tvær leiðir til að skrá sig inn:

2.	Fá sent rafrænt skjal í netbanka með notandanafni og lykilorði. 

Ef skrá á áskrift fyrir hlutabréfum í útboðinu fyrir hönd lögaðila um tvær leiðir að velja:

Á áskriftarvefnum er hægt að velja aðra leið í stað innskráningu með rafrænum skilríkjum. Þar skal fylla út kennitölu undir nýskráning og mun þá lykilorð berast í netbanka undir Rafræn skjöl hjá viðkomandi lögaðila. Athugið að það getur tekið nokkrar mínútur fyrir lykilorðið að berast. Þegar að lykilorðið hefur borist í netbanka getur viðkomandi aðili sem hefur umboð til þess að skuldbinda lögaðilann farið inn í gegnum innskráningu þar sem hann skráir kennitölu og lykilorðið sem birtist í netbankanum.

Innskráning í gegnum rafræn skilríki lögaðila. Athugið að einungis er hægt að velja þessa leið ef umsækjandi lögaðila eru með rafræn skilríki sem eru eingöngu tengd lögaðilans og ekki tengd persónulegri kennitölu einstaklings .

Fyrir tilboðsbók C skal áskriftum skilað inn gegnum umsjónar- eða söluaðila 

Já, svo hægt sé að móttaka hlutina sem keyptir eru í útboðinu. Í  skráningarferlinu velur þú þann vörsluaðila sem þú vilt að bréfin séu afhent til. Ef þú átt nú þegar vörslureikning hjá þínum viðskiptabanka getur þú nýtt hann, ef ekki þá getur þú smellt HÉR til þess að stofna vörslureikning hjá Kviku. 

Áætlaður gjalddagi og eindagi er 20. maí 2025.  Greiðslur gerðar eftir klukkan 16:15 berast ekki samdægurs. 

Stefnan er að afhenda hlutina eigi síðar en tveimur virkum dögum eftir að greiðsla berst

Fyrir nánari upplýsingar getur þú haft samband við fyrirtækjaráðgjöf Kviku hér að neðan eða í síma 5403290

Hlutafjárútboð Íslandsbanka hf.